Ray of Impact
  • ראשי
  • בלוג
  • צידה לדרך
  • EN
  • ראשי
  • בלוג
  • צידה לדרך
  • EN
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Contact
Ray of Impact
  • ראשי
  • בלוג
  • צידה לדרך
  • EN
  • ראשי
  • בלוג
  • צידה לדרך
  • EN
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Contact
מה הן השקעות ESG?
ראשי » בלוג » מה הן השקעות ESG?

מה הן השקעות ESG?

9 באוגוסט 2021 17:41 2 תגובות Keren-Or
זמן קריאה: 3 דקות

מה הן השקעות ESG? 

ESG והשקעות:  כל מה שרצית לדעת על ESG , היתרונות וההזדמנויות לעסקים

 

מאת: קרן-אור רוזנר , מיכל פוניה אלכסנדרון

בעשור האחרון, האקוסיסטם הפיננסי בעולם חווה תמורות משמעותיות עם צמיחת צורות מימון בר קיימא. משבר האקלים והשפעתו על המגזר העסקי לצד גורמים סביבתיים וחברתיים נכנסו למערך השיקולים של משקיעים לאורך כל שרשרת ההשקעות בשל השפעתם על שורת הרווח. 

מה זה ESG? משמעות המושג ESG הינו הטמעה והתייחסות לגורמי סביבה, חברה וממשל תאגידי (Environmental Social Governance – ESG) כחלק מההתנהלות העסקית של חברות וארגונים. 

ההשקעה ב- ESG נובעת כתוצאה משינויים בביקוש מכל רחבי העולם, מערכת פיננסית, המונעת על ידי חיפוש אחר ערך פיננסי טוב יותר לטווח הארוך, וחתירה אחר אחריות, מחויבות וערכים של עסקים לסביבה ולחברה.

במאמר אציג 3 סיבות ליתרונות בשילוב מתדולוגיות ESG לסטארטאפים ועסקיים. ESG הוא מושג שחובה להכיר, בואו נתחיל. 

מעל 53 טריליון דולר השקעות עד 2025

היקף ההשקעות הגלובליות שנותן דגש על ESG גדל בשנים האחרונות בכ-20% בממוצע לשנה, עד לרמות הנוכחיות של יותר מ-35 טריליון דולר, ועם הערכות לגידול של עד 53 טריליון דולר ב-2025.

משקיעים רואים בהטמעת שיקולי ESG אמצעי לזיהוי סיכונים והזדמנויות שמובילים לשיפור תשואות ולכן דורשים מתאגידים וממנהלי השקעות משניים למדוד ולנהל תחומי סביבה חברה וממשל תאגידי. 

יש להדגיש כי אין מדובר בהשקעות פילנתרופיה, אלא בהשקעות מסורתיות (מונחות רווח והפסד) , שנבחנות בפריזמה של ESG. 

מתדולוגיות דיווח ה-ESG עדיין אינן נאכפות כרגולציה מחייבת ברוב העולם, יחד עם זאת הן כבר פרקטיקה רווחת . 

ESG והשקעות
ESG והשקעות: כל מה שרצית לדעת על ESG ,

השקעות פוסט קורונה : יותר משקיעים נותנים מקום ל- ESG

עם ההשלכות של מגפת הקורונה על הכלכלה העולמית, משקיעים רבים ראו צורך לשלב אסטרטגיות השקעה עם שיקולי ESG , סביבה, חברה וממשל תאגידי. 

“לפני כשנתיים החלו לגשת אלינו משקיעים המתמחים בהשקעות אימפקט. התחלנו לדבר איתם על איך אתה יכול למדוד את ההשפעה. “אבל לאחרונה, משקיעים קלאסיים (ולא רק משקיעים עם אסטרטגיות אימפקט*) דיברו איתנו על מתדולוגיות ESG”. 

ברמת הארגון, קיימת מודעות לכך שסטנדרטים סביב ESG עשויים להיות חובת דיווח או כפופים לתקנות”. (מציין מנכ”ל סטארט-אפ). 

אם לנסח זאת אחרת, חברות הזנק שאינן מתייחסות ביחסים שלהן עם הסביבה או עם הקהילות שלהן ברצינות מספקת עלולות בסופו של דבר להיאבק להתמודד עם בעיות רגולטוריות, משפטיות או מוניטין בשלב מאוחר יותר.

יותר מ-60% מהסטארטאפים במהלך 2021 החלו לשלב מתודולוגיות ESG באסטרטגיה הניהולית. הסטארטאפים, העסקים והחברות כוללים התייחסויות ל-ESG בדיווחים בדוחות השנתיים, וכן בדוחות הקיימות ואחריות תאגידית.  50% נוספים טרם החלו לשלב אך מציינים כי מתכננים לעשות כן בשנה הקרובה, כך מראה דו”ח גלובאלי של ארגון 500 Startups. 

לאחרונה, מוסדות פיננסיים ברחבי העולם משלבים ידיים ועובדים יחד על מנת ליצור סטנדרט אחיד בדיווחי ESG שיכלול הגדרות הלכה למעשה כדי לסייע באיחוד גורמים אלו בתהליך ההשקעה. (Sustainability Accounting Standards Board (SASB), the Global Reporting Initiative (GRI), and the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

ESG הוא כלי לגיוס הון לסטארטאפים ויזמים, אסטרטגיה לבחינה עבור משקיעים 

גורמי ESG הם דרך פופולרית יותר ויותר עבור משקיעים להעריך חברות פוטנציאליות להשקעה. 

משקיעים מוסדיים, קרנות נאמנות, מוצרי פנסיה השתלמות וגמל ברחבי העולם וגם בישראל לאחרונה (נכון לאביב 2021) מציעות כיום מוצרים המשתמשים בגורמי ESG וכן הבורסה לניירות ערך בישראל פירסמה דוחות התייחסות לנושא.

שילוב מתודולוגיות ESG מסייעות למשקיעים להימנע בהשקעה בחברות בעלות סיכון פיננסי גדול יותר. 

רוב הכסף המוסדי בעולם כיום מותנה בדיווח על ביצועי החברה בהיבטים של תעסוקה, גיוון, זכויות עובדים, ממשל, שקיפות,  גישה למידע וכן השפעה סביבתית, מכלול גורמי ה-ESG. זו היא שפה חשובה לסטארטאפים וחברות כדי לעבור את רף הכניסה לתחומי השקעה רבים.

תשואה כלכלית לצד שגשוג סביבתי וחברתי (וקורס העמקה בנושא)

הצגתי 3 סיבות מרכזיות למה הערך הכלכלי בשילוב ESG:

  1. סיבה ראשונה: רווחיות! לשלב כלים שמגדילים השפעה טובה על הסביבה והחברה וגם שווים כסף הולכים יד ביד, טוב ששווה לכם כסף.
  2. סיבה שנייה: שילוב ESG הינו סטנדרט תעשייתי מקובל ופותח דלתות רבות.
  3. סיבה שלישית: הרגולציה בעולם הולכת ונוטה יותר לכיוון לקיחת אחריות כלכלית ומיסוי על השפעות סביבה של עסקים, ארגונים וחברות. הזדמנויות לפתיחת דלתות מול לקוחות, ושותפים אסטרטגיים בעולם.

השקעות ESG הן כלים ניהולים לשיפור ביצועים, להפחתת סיכונים והגדלת התשואות, לגיוס השקעה וכן, ליצירת הזדמנויות צמיחה וחדשנות עסקית. לפרטים נוספים אודות שילוב ESG במתודוליה בשיקולי ההשקעות למשקיעים, סטארטפים, ארגונים וגופי השקעה –  מוזמנים ומוזמנות ליצור איתי קשר.


◊ קורס חדש וייחודי לסטארטאפים ◊

מבוא לחדשנות אימפקט ו-ESG. בואו לרכוש כלים בתחומי האימפקט וה-SDG שיקחו את המיזם שלכם קדימה.


‎‎

המאמר הוא חלק ראשון מסדרת מאמרים בנושא השקעות ESG, השקעות ומימון, קיימות, סביבה , חברה וממשל תאגידי.

 

 הפניות:

  • https://www.forbes.com/sites/trevorclawson/2021/05/27/the-citizen-startupwhy-investors-are-becoming-more-interested-in-esg-measures/?sh=3eafb6ab4ef6
  • https://500.co/esg
  • https://relevant.software/blog/esg-investing/
ESG startups Sustainability השקעות השקעות אחראיות השקעותESG חדשנות חדשנותאקלים טכנולוגיה סביבה סטארטאפ סטארטאפים סטארטאפקיימות רווח רווח כלכלי

אודות המחבר

כל הפוסטים של Keren-Or


« הקודם
הבא »
2 תגובות
  1. חן לביא
    הגב
    7 באוקטובר 2021 בשעה 22:26

    קראתי בשקיקה. הנושא מאוד מעניין אותי. הייתי רוצה לדעת איך אני יכולה לקיים מהלכים כאלה כעסק פטור עצמאי או איך כל אדם שכיר בוחר את ההשקעות שלו מהפנסיה הרגילה המדכדכת לעבר השקעה במטרות אקולוגיות? האם זה נגיש ואפשרי לכולם?

    • Keren-Or
      הגב
      17 באוקטובר 2021 בשעה 11:38

      תודה רבה, אפשר להעמיק באתר הנפלא של פורום כסף נקי שמדרג גופים פנסיונים בדיוק בנושאים חברתיים וסביבתיים
      https://www.fossilfree.org.il/

השארת תגובה

ביטול

עליי: נעים להכיר
קרן-אור רוזנר - מחברת עסקים לדאתא רווחי - שיוצר אימפקט. יוצרת שיתופי פעולה פוריים בין עסקים לטבע דרך מודלים חדשניים, הון ויחסים, מנחה ומרצה. מנהלת ומייסדת Ray of Impact. בשנים האחרונות ליוויתי מעל 100 סטארטאפים ועסקים בקידום פרקטיקות המשלבות צמיחה מיטיבה לצד ערך עסקי. לשעבר מנהלת ומייסדת את SDG Israel - הקהילה הישראלית לקידום יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא. במסגרת התפקידים פיתוח שותפויות עם גורמי אקוסיסטם בינלאומיים ומקומיים: סטארטאפים, גופי ממשלה ורשויות, משקיעים ועוד. ניהול חדשנות בארגונים בינלאומיים בישראל וביפן, פיתוח עסקי והשקעות עבור חברת רובוטיקה בינלאומית, סטארטאפים בעולמות הבריאות. זוכת Forbes 30 under 30. מנטורית ב- Google Impact Program. בוגרת תכנית העמיתים של מרכז השל לקיימות, תוכנית Ashoka Changemakers. בזמנה הפנוי מתאמנת באייקידו, שוחה ועובדת בגינה.
מה מעניין אותך?
פוסטים אחרונים
  • תשוקה לאימפקט : יש לנו אפשרויות בחירה, גם רווחים, גם השפעה וגם הנאה
  • מה הן השקעות ESG?
  • איך למדוד אימפקט? מדידת אימפקט חברתי סביבתי
  • נעים להכיר, קרן-אור: מה הקשר בין יפן, קהילות ואימפקט לטובה?
  • סוכני שינוי: זום אין על מרכז השל לקיימות
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Contact
Designed by 78hearts
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסט
  • הקטן טקסט
  • גווני אפור
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכה
  • רקע בהיר
  • הדגשת קישורים
  • פונט קריא
  • איפוס